自分の担当作業を確認する

for Customer

ホーム画面では、複数のプロジェクトに登録されているスケジュールと課題をまとめて確認できます。

担当者を自分に絞り込むことで、自分が対応する予定、期限が近い作業、遅れている作業、対応が必要な課題を把握し、その日に行うことを判断できます。

この記事では、ホーム画面を使って自分の担当業務を把握し、実際の対応へつなげる流れを説明します。検索の詳しい操作方法は、本文中の関連ガイドを参照してください。

このシナリオを利用する場面

行動	利用する画面	確認・実施すること
担当業務を把握する	ホーム	担当者を自分に絞り、自分のスケジュールと課題を表示します。
優先順位を判断する	ホーム	期限切れ、着手遅延、期限が近いものを確認します。
内容を確認する	スケジュール・課題管理表	ホームの一覧から対象項目を開き、詳細と関連情報を確認します。
対応して更新する	スケジュール・課題管理表	作業や課題へ対応し、進捗やステータスを更新します。
確認漏れを防ぐ	通知設定・通知	開始日や期限の通知を受け取り、必要なタイミングで内容を確認します。

対象のfor Customerワークスペースでホーム画面を開きます。ホーム画面には、プロジェクトに登録されているスケジュールと課題がまとめて表示されます。

初期表示では、表示した日から30日後までのスケジュールと課題が、リスクの高い順に表示されます。まずは一覧の上から確認すると、優先して対応すべき項目を見つけやすくなります。

検索条件の担当者に自分を指定し、自分が担当するスケジュールと課題だけを表示します。必要に応じて期間やプロジェクトも指定します。

複数の導入・運用プロジェクトを担当している場合でも、ホーム画面から自分の担当項目を横断して確認できます。

表示された項目から、期限切れや着手遅延など、対応の優先度が高いものを確認します。

必要に応じて、「リスクが高い順」や「期限が近い順」に並べ替え、今日対応する項目を決めます。

ホーム画面の一覧から確認したい項目を選択し、スケジュールまたは課題管理表の詳細を開きます。

作業と課題が関連付けられている場合は、片方の画面から関連する情報を確認できます。

作業や課題へ対応したら、他の関係者が現在の状況を把握できるように進捗やステータスを更新します。

通知設定では、スケジュールや課題の開始日・期限に合わせて通知を受け取るように設定できます。

自分が担当する作業や課題を毎回探しに行くだけでなく、必要なタイミングで通知を受け取ることで、リマインドとして活用できます。

外部通知を利用する場合は、Slackへ通知を送信することもできます。基本的な通知の使い方やSlackへの通知方法は以下のリンクをご参照ください。

日次ないしは週次で Placul の状況を確認するサイクルを作ることで、早期にリスクへの対応できるようになります。